J.P. Morgan’a göre Nvidia, sadece GPU satmaktan, neredeyse tam montajlı yapay zeka sistemleri satmaya geçerek, yapay zeka sunucusu pazarından çok daha büyük bir pay almayı hedefliyor. Bu dikey entegrasyon stratejisindeki ilk büyük adımın, Vera Rubin platformu ile atılması bekleniyor.
Vera Rubin ve L10 Compute Tray Devrimi
Bugün OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) ve ODM (Orijinal Tasarım Üreticisi) şirketler; anakart tasarlama, güç dağıtım düzenini ayarlama, soğutma yaklaşımını seçme ve tüm bileşenleri bir araya getirme görevlerini üstleniyor. Ancak Vera Rubin ile birlikte Nvidia’nın bu sürecin çoğunu kendi bünyesine çekmesi ve neredeyse tüm yapay zeka sunucusunun kalbini oluşturan L10 (Level-10) işlem tepsilerini (compute tray) önceden monte edilmiş, tam sistem modülleri olarak göndermeye başlaması bekleniyor.
Bu hamle, tedarik zincirinde önemli bir değişikliğe yol açacak:
- Nvidia’nın Rolü: Şirket, Vera CPU, Rubin GPU’lar, bellekler, ağ NIC’leri, tüm güç dağıtım bileşenleri ve sıvı soğutma soğuk plakaları (liquid-cooling cold plates) dahil olmak üzere bilgi işlem motorunun en karmaşık ve bütçe açısından en kritik kısmını hazır olarak teslim edecek.
- İş Ortaklarının Rolü: OEM’ler, dış kasayı oluşturmak, raf düzeyinde soğutma donanımını kurmak, güç ünitelerini takmak, yönetim denetleyicilerini eklemek ve sistem doğrulamasını yapmak gibi daha çok entegrasyon odaklı görevleri üstlenecek.
Neden Tam Montajlı Sistemlere Geçiliyor?
Bu dikey entegrasyon, özellikle Rubin GPU’ların her birinin 1.8 kW ila 2.3 kW arasında güç çekmesi beklenen yüksek yoğunluklu donanımındaki artan mühendislik karmaşıklığından kaynaklanıyor. Bu yoğunlukta donanım üretmek, uzmanlık ve maliyetli yeterlilik süreçleri gerektiriyor.
- Karmaşıklığı Azaltma: PCB (Baskılı Devre Kartı), güç ağı ve soğutma çözümü mühendislik karmaşıklığı Nvidia tarafından çözülerek, ortakların tasarım riskleri ve çabaları azalacak.
- Üretim Tutarlılığı ve Ölçek: Foxconn gibi büyük Elektronik İmalat Hizmetleri (EMS) üreticileriyle anlaşarak, Nvidia tutarlı kalitede ve yüksek hacimli üretim sağlayabilir.
- Hız ve Dağıtım Kolaylığı: Büyük ölçekli veri merkezi işletmecileri (Hyperscalers), özel kart tasarlamak veya termal düzenleri doğrulamak için aylar harcamak yerine, hazır işlem tepsilerini sipariş edip, raflara kaydırıp, sıvı soğutmayı bağlayarak sistemi çok daha hızlı devreye alabilecek.
- Kâr Payını Artırma: Nvidia, daha önce ODM’lere giden gelirin daha büyük bir kısmını kendi bünyesinde tutarak kârlılığını artıracak.
Pazardaki Etkileri ve Gelecek Soruları
Bu değişim, OEM’ler için donanım farklılaştırma fırsatlarını azaltırken, rolleri daha çok kurulum, filo yönetimi ve uzun vadeli hizmet sözleşmelerine odaklanacaktır. Herkesin temel olarak Nvidia tarafından üretilmiş aynı bilgi işlem donanımını sunduğu bir ortamda rekabetin doğası değişecektir.
Ayrıca, bu hamle Nvidia’nın daha büyük raf ölçeğindeki hedefleriyle de uyumlu görünüyor. Vera Rubin platformu etrafında inşa edilecek Kyber NVL576 sisteminin, 800 voltluk veri merkezi gücüne geçişle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nvidia’nın işlem tepsisinin sahipliğini üstlenmesi, gelecekte raf düzeyinde ve hatta tüm pod düzeyinde entegrasyona daha derinlemesine girmesinin önünü açabilir.
J.P. Morgan’ın bu tahmini doğruysa, Vera Rubin platformu Nvidia’nın sadece GPU değil, neredeyse tamamlanmış yapay zeka sunucuları sattığı bir dönüm noktası olabilir ve bu, sektörün yeniden şekillenmesini sağlayacaktır.
